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顶点牵手前海凯恩斯投资管理搭建CRM系统

时间:2015-09-16 14:50:20

        2015年,顶点签约前海凯恩斯投资管理有限公司,通过BPM平台搭建CRM客户关系管理系统,进一步提高整体工作的管理水平。

        深圳前海凯恩斯投资管理有限公司,成立于2015年4月,注册资本金2000万元,由国内多位知名财富管理公司资本运营资深投资专家与金融市场优秀营销标杆融合,国际领先投资理念与中国前海优惠政策联动,致力打造国际领先投资管理集团,为国内高净值资产客户提供全方位的理财规划及投资顾问服务。主营业务包含基金投资咨询服务、第三方基金销售、 固定收益理财产品销售等。

        顶点为前海凯恩斯搭建CRM客户关系管理,其功能包含业务办理、客户信息管理、风控工作流程管理审批、服务评估、产品分析、关怀提醒等功能,形成统一的CRM客户关系管理的框架。

        通过CRM系统,将原来分散的资源,变成信息化集中管理,提高企业人员的工作效率。制定流程化的业务办理,减少大量手工审批;利用先进的客户管理系统,收集、跟踪和分析每一个客户信息,从而知道客户需要什么样的服务;针对不活跃的客户进行集中管理,与客户沟通,制定挽留策略;对于投资客户及相关权限人员的工作界面可设置生日提醒、节日提醒、客户积分查询;服务管理功能可通过呼叫中心、短信平台、邮件平台、资讯中心等对接,信息及时反馈,为辅助管理决策提供支持,加强企业竞争力。


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