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国海证券-CRM二期建设

        为规范投行与资管项目的管理,加强质量管理及风险控制,提升项目管理水平及工作效率,在机构CRM一期成功实现流程化客户管理功能之后,顶点软件与国海证券携手进行机构CRM二期的建设。

        机构CRM二期项目主要包括投行管理子系统、资产管理子系统以及这两个系统的通用需求。投行管理系统包括组织机构、项目管理、人员管理等内容,资产管理业务的内容除了基础的组织机构、项目管理、人员管理之外,还有项目流程、信息披露管理、提醒管理、统计报表等内容。除了投行、资产管理各自的业务需求之外,同时满足完善业务文档管理、资产管理各自的业务需求之外,同时满足完善业务文档管理、费用管理、员工管理、客户管理、知识管理等方面的功能的系统通用需求。

        机构业务作为行业重点拓展的业务,国海证券与顶点软件均为此投入巨大的精力。二期建设完成之后,将进一步完善现有投行及资管系统的功能,改善系统使用体验,提升投行与资管业务信息化水平,阻力国海证券机构业务的拓展。

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